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凱盛融英被查 中國時薪上萬美元行業炸鍋

中國「專家網路」諮詢公司凱盛融英在北京的辦公室。


(綜合報導)與知曉中國行業內部訊息人士以及前官員談話諮詢,每小時可能要耗費1萬美元。搓合安排這種諮詢的公司,稱為「專家網路」業者。如今,在中國安排專家網路中的一大佼佼者凱盛融英(Capvision),本月初遭到中國政府高調搜查打擊,這個原本興盛發展的行業,正遭遇毀滅性打擊。

彭博新聞報導,這種行為,以及其他像是關閉外國人使用中國商業登登記資料庫的打壓行徑,使得外資更難以掌握中國的狀況,更不願對中國投資。今年1-3月,對中國的外國直接投資(FDI)創六年多以來的最大降幅,中國股票和債券市場也持續遭遇資金外流。

一邊緊縮管制一邊要求投資 中國正自行促成與外界「脫鉤」

中共中央政治局上個月要求地方政府加大外國投資力度,中國商務部則將2023年定為「投資中國年」。牛津大學中國中心經濟學家馬格納斯(George Magnus)指出,中國一方面還想繼續吸引外資,一方面卻擔憂無法控管對外國人提供的資訊,這種緊縮控管措施,將使得中國與全球經濟「脫鉤」的趨勢更加明確。

近年來,專家網路在中國迅速發展,無論是避險基金、銀行、風險投資公司還是跨國公司,外國企業都熱中從這個管道,獲取從商業趨勢到政府政策等各種情報。不到10年前,2016年,《人民日報》報導還稱讚專家平台將成為中國經濟升級「不可或缺」的主要驅動力。凱盛融英因其穩健的的合規框架和全程監督,受到中國官方讚譽。

凱盛融英是中國專家網路業者的龍頭,擁有45萬名專家顧問。其他同業還包括美國格理集團 (Gerson Lehrman Group)、高臨(Third Bridge)、奧法賽(Alphasights)Lynk等等。目前,僅凱盛融英遭北京當局點名批判。

根據凱盛融英2022年曾經企圖股票上市(IPO)的招股公開說明書,該公司提供的專家諮詢服務,收費標準從每小時500人民幣到1萬美元不等。該公司成立於2006年,有2,000多家客戶,習中包括一些跨國的頂級諮詢公司。凱盛融英創辦人兼執行長徐如傑是最大股東,持股29.4%。該公司2020年在中國專家網路行業的市占率達33%。

圈內人、前官員是對中國投資重要的消息管道

中國政府與企業的許多決策和資訊並不透明,這使得可以提供「圈內人」供人諮詢的專家網路公司,成為外資經常使用的管道。彭博新聞報導,一名匿名人士舉例說,汽車廠想要知道中國排放標準的演進進展,專家網路公司可能就會連絡一些在各協會任職、熟悉政府官員思維的人,提供建議。

專家網路資訊甚至可以作為短線操作的武器。要求匿名的知情人士向彭博新聞說,2019年中國政府在整頓保健食品行業時,一家亞洲的避險基金透過專家網路的消息,得知在中國經營的美國營養補充劑食品商無法出售庫存,於是大舉放空該公司股票,大賺一筆。

一家美國銀行的分析師說,這些專家資訊中,最貴的都是中國前官員,他們的收費就是每小時1萬美元等級。這些前官員會答問題時多半很謹慎,知道政府的紅線。然而,一名投資人也向彭博新聞說,這些前官員有時會用一些辦法「繞過」紅線,像是使用假設性的例子提供建議,避免對政府政策直接評論。或者有時是「如果我是花我的錢投資,我可能會」這樣的說法,透露訊息。

專家網路、投資顧問與盡職調查公司先後被查

5月9日,中國央視在黃金新聞時段高調發表了凱盛融英被調查的消息,並播出辦公室內搜查的畫面。4月27日,美國知名投資顧問公司貝恩資本(Bain)上海辦公室貝突擊檢查,員工遭到問話。提供盡職調查(due dilligence)的美國美思明智(Mintz Group)公司3月遭到突襲搜查,隨後宣布結束在中國業務,就連在香港的辦公室也跟著關閉,員工撤離到新加坡。

墨卡托中國研究所(Mercator Institute for China Studies)政治和社會研究項目負責人德林豪森(Katja Drinhausen)說,隨著中國領導層把資訊控管與安全的優先程度,放在經濟增長之上,類似的嚴厲監管打擊行動將更屢見不鮮。

一名不願具名的美國的銀行分析師表示,自從這波整頓諮詢業者的行動以來,許多專家都已經取消原定的電話會議,國營企業員工不願意和外國分析師分享任何數據。他說,盡職調查現在電更為困難,對中國投資的成本已經又拉高。

另一名亞洲避險基金經理人表示,自從凱盛融英被查的消息傳出後,他的公司禁止員工與國防和晶片製造等敏感行業的專家顧問交談。他的公司還已暫停使用凱盛融英,直到情況進一步明朗。

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